En el artículo anterior hablamos sobre la importancia de aprender a perder en bolsa como herramienta para hacer más robustas nuestras emociones en el momento de invertir y para obtener resultados consistentes a largo plazo.
En el siguiente artículo vamos a hablar de cómo aprender a ganar en bolsa, lo cual también implica avanzar en la forma en la que influyen las emociones sobre nosotros cuando operamos.
Aprender a ganar en bolsa
Algunos de los principios planteados en el artículo ‘’Aprender a perder en bolsa’’ también nos pueden resultar útiles para aprender a ganar. Uno de ellos va a ser nuestro sistema de trading, que debemos ajustar para no limitar los beneficios cuando estamos ante una operación ganadora.
El principio básico del trading que nos va a conducir a la rentabilidad es la siguiente:
‘’Limitar las pérdidas e ilimitar las ganancias’’.
La frase es muy simple, pero es realmente complicado ejecutar este principio de la forma correcta cuando operamos, dado que nos vemos condicionados por todo tipo de emociones y miedos que nos hacen limitar los beneficios por miedo a que el precio se dé la vuelta.
Gráfico: Representación del Stop Loss, Take Profit y Break Even
Fuente: Investing.com (S&P500)
Normalmente, los traders suelen cortar las operaciones ganadoras antes de tiempo por miedo a que se convierta en una operación perdedora. Cuando abrimos una operación es importante colocar las órdenes de stop loss, take profit y break even en el punto y a la velocidad adecuada.
El stop loss nos permite limitar nuestras pérdidas en el caso que la operación salga mal. El break even nos sirve para limitar la pérdida a ‘’cero’’ una vez la operación está en positivo. Y finalmente, el take profit se usa para salir de la operación con beneficios cuando la cotización alcanza su precio objetivo.
Estos 3 tipos de órdenes son automáticas y las podemos programar de forma sencilla a través de la plataforma de nuestro propio broker. Gracias a estas herramientas poder ganar dinero en bolsa nos va a resultar más fácil, pues tenemos a nuestra disposición herramientas que nos permiten gestionar el riesgo de nuestra operativa de forma automática.
Aprender a ganar a nuestros miedos
Una de las preocupaciones más habituales después de un periodo con operaciones ganadoras es pensar que vas a encadenar una racha de operaciones perdedoras.
La mentalidad adecuada para este tipo de preocupaciones es tratar cada operación de una forma totalmente independiente a las operaciones anteriores. No nos importa si hemos estado ganando o perdiendo en las operaciones previas o durante los últimos meses.
El entorno de mercado es un entorno volátil que nos somete a altos niveles de agitación y estrés cuando invertimos. Si eres capaz de sobreponer la metodología sobre tus emociones, tendrás una ventaja muy importante respecto a la mayoría de traders.
La concentración es clave para hacer trading. Recomiendo operar en un espacio silencioso, ordenado y que nos permita concentrarnos y abstraernos de distracciones. Para mí es muy útil crear una rutina en el trading; operar siempre en el mismo sitio, a la misma hora, en el mismo mercado y con la misma estrategia.
La especialización en el trading
De la misma forma que existen una infinidad de trabajadores especializados, como los neurocirujanos, los relojeros o los mineros, nosotros también podemos especializarnos en un estilo de inversión hasta convertirnos expertos en ese campo.
Esto nos va a proporcionar una mayor seguridad, una mayor ventaja estadística, y en consecuencia una mayor capacidad para obtener buenas rentabilidades de nuestras inversiones.
Cuando hablamos de crear una rutina, la mayoría de personas asocia la rutina a algo negativo y pesado. Sin embargo, la rutina puede ser tu mejor aliada si los hábitos que vas creando son positivos y enriquecedores para ti.
Los resultados de la especialización en el trading los conseguimos con una planificación adecuada de los objetivos que queremos asumir, y con una ejecución sólida que nos permita ser rentables en el medio y largo plazo.
A parte de la rutina en el momento de operar, tener una rutina previa al trading nos va a ayudar a relajarnos para tener la cabeza en su sitio cuando vayamos a operar. El deporte, la lectura o escuchar música son actividades que nos pueden servir como actividad previa al trading y alejarnos así del estrés y de la tensión.
Visualizar nuestra operativa minutos antes de operar también puede ser un ejercicio útil para empezar a entrar en calor y concentrarnos en las estrategias que vamos a llevar a cabo durante ese día.
Consejos para ganar en bolsa
Existen muchos consejos para evitar cometer errores y poder ganar en los mercados financieros. A continuación os planteo los 3 consejos que considero más importantes.
1. No operar en bolsa en base a noticias o rumores
El precio de cotización siempre va por delante de las noticias. Si operamos en base a noticias o rumores estamos jugando en desventaja y lo más probable es que perdamos dinero.
Es importante saber leer el precio para anticipar las noticias de carácter económico que puedan afectar a nuestras operaciones.
2. La bolsa no es un casino, analiza e invierte en base a una estrategia previamente definida
Muchas personas operan en bolsa sin ningún criterio. No debemos tratar a la bolsa como un casino si lo que buscamos es ganar dinero. Los que persiguen los tan ansiados ‘’pelotazos’’ o ‘’chicharros’’ suelen salir de muy escarmentados.
Para ganar es fundamental operar con conocimiento y alejarnos de los comportamientos asociados a las casas de apuestas y a los casinos. La bolsa es algo mucho más serio que todo eso.
3. Especializarse en un tipo de operativa que funcione
En el trading y en la inversión, no es necesario desarrollar complejos modelos matemáticos o utilizar una gran cantidad de indicadores para ganar dinero en al bolsa.
Si nuestra estrategia es simple, robusta y funciona, podemos especializarnos en el mercado en el que nos sintamos seguros y obtener resultados aún más consistentes.
Consejos para perder en bolsa
A continuación analizaremos los 3 principales consejos para perder en bolsa. Es importante saber lo que debemos hacer para tener éxito en la inversión, pero aún más importante es saber lo que no debemos hacer. Eso nos permitirá evitar algunos de los errores más habituales cuando empezamos a invertir.
1. Operar de forma impulsiva
Si hacemos trading guiados por nuestras emociones lo vamos a tener muy negro para ganar dinero. La psicología del inversor es uno de los factores que más influyen en que los traders no ganen dinero en bolsa.
2. Cambiar constantemente de estrategia
No operar con una estrategia definida o cambiar constantemente de estrategia al no ver una rentabilidad inmediata es un gran error. Consolidar una estrategia requiere de tiempo, ajustes y paciencia.
3. No controlar el riesgo de las operaciones
Si el riesgo por operación no está controlado, eso significa que estaremos asumiendo un riesgo de pérdida potencial muy elevado. Utilizar el stop loss y definir el riesgo por operación son unos principios básicos que deberemos utilizar si hacemos trading.
Conclusiones
La idea de fondo que considero más importante en este artículo es la de mantener la calma cuando abrimos y cerramos operaciones en bolsa. Las prisas y la euforia no son buenas compañeras de viaje; la paciencia, la a disciplina y nuestra estrategia sí lo son.
Existe un patrón que se repite muy frecuentemente en la bolsa, y sobretodo en el trading. Este patrón lo forman una gran cantidad de personas que llegan a los mercados atraídos por el deseo de enriquecerse rápidamente, pero tu ya sabes que este deseo no coincide con la realidad.
Debemos elegir entre enriquecernos lentamente, con trabajo duro, paciencia y mejorando día a día, o empobrecernos rápidamente buscando grandes rentabilidades en empresas muy volátiles que pueden acabar en bancarrota de la noche a la mañana.
Por lo tanto, debemos tener claro que la idea con la que muchas personas conciben a los mercados financieros es muy distinta a cómo funcionan en realidad. Ser conscientes de este hecho nos dará una ventaja competitiva notable.
Es posible ganar dinero en bolsa, pero requiere un trabajo de preparación previo muy importante. Con el enfoque adecuado, tú también lo puedes conseguir.
Referencias bibliográficas
- FESE Federación Europea de Bolsas
- Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO)
- FIBV Federación Mundial de Bolsas
- BMV Educación
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Es necesario aprender este tipo de lecciones debido que son útiles para el día a día.. Como futuro Trader estos consejos son fundamentales para iniciar operar de la mejor manera.